家人们，直接上硬货。
腾讯云混元模型，输入价格涨了463%。智谱API价格上调20%。阿里云和百度智能云，3月18号同一天宣布涨价，最高34%。三星电子二季度要把NAND闪存价格再翻一倍。村田发了涨价函，MLCC涨15%到35%，下个月就生效。
这不是小道消息，这是真金白银的涨价通知。
上周A股跌得稀里哗啦，很多人慌了。但市场越弱，越能看清谁在裸泳。主力逆势加仓的方向，就是反弹时最猛的方向。这一轮，主力的枪口对准的就是AI算力。
上周五，A股这轮大跌，砸盘的是公募基金和ETF，游资想抄底结果被埋了。但周末消息面变了。
特朗普发话了，说考虑逐步降级在中东的军事行动。消息一出，国际油价跳水。地缘风险在降温，市场恐慌情绪要缓解了。下周A股大概率有普涨修复。
银河航天完成股改，商业航天的资本化军团又添一员大将。这不是孤立事件，是整个产业链在加速跑。
最关键的还是涨价。大模型厂商和云服务商集体涨价，这才是真正的信号弹。
算力租赁这边，逻辑很简单。过去一年，AI应用从对话式工具变成了能做事的智能体。OpenClaw这类工具出来以后，AI可以直接调用软件、跨应用完成复杂任务。算力消耗从一次问答几千个Token，直接干到几十万甚至上百万个Token。
全球大模型调用量激增了10倍。去年下半年，我国企业级大模型日均调用量飙到37万亿tokens，比上半年暴涨263%。这速度够吓人的。
供给端呢？高端GPU、服务器、数据中心，全是重资产投入，周期长、成本高，扩张速度根本跟不上。所以涨价是必然的。
腾讯云先动手，混元模型输入价格从0.0008元涨到0.004505元，涨了463%。智谱跟上，上调20%。3月18号那天更有意思，阿里云和百度云同一天宣布涨价，幅度从5%到34%不等。
国内云服务行业正式走出价格战泥潭，进入价值回归阶段。过去两年大家拼了命打价格战抢市场，现在需求爆了，成本上来了，不涨价才怪。阿里已经喊出未来五年云+AI收入破1000亿美元的目标。
主力机构已经悄悄进场了。过去一个月，云计算板块里有6家公司被主力大幅加仓。吸筹还没完，但底仓已经打得差不多了。
再说算力硬件。
这个大家更熟。CPO这几年一直是A股的人气风向标，中际旭创、新易盛、天孚通信，都是老面孔。但这一轮不一样，景气周期开始往外溢了。
CPO本身还在涨。广东电信重启光缆采购，核心产品限价比之前上浮超100%。运营商连续上调限价，需求回暖很明显。
存储芯片这边更猛。三星电子一季度已经把NAND价格上调超过100%，二季度计划再翻一倍。SK海力士、铠侠全在跟涨。上半年累计涨幅可能超200%。这已经不是涨价了，这是跳涨。
MLCC也坐不住了。村田发了涨价函，AI服务器和高端车规级产品涨15%到35%，4月1号生效。
液冷服务器这块，英伟达新系统功耗是前代两倍，但每瓦性能提升了10倍，而且首次100%采用液冷散热。技术路线已经锁死。
最近一个月，主力机构的加仓动作很清晰。CPO和液冷服务器最猛，各有16家公司被大幅加仓。存储芯片是本周新宠，有10家公司被加仓。被动元件、先进封装、铜缆高速连接也都有资金在吸。
现在说说节奏。
算力租赁板块，周五之前一直很抗跌，周五被大盘带下来，跌到60日线附近。下周就看能不能守住60日线。能守住，就是低吸点。守不住，就先等等。
算力硬件这边，以CPO为例，被大盘带到了30日线附近。第一买点看30日线能不能稳住。稳不住，就等60日线的第二买点。
很多人盯着大盘看，跌了就慌，涨了就追。但真正的机会，从来不是涨出来的，是跌出来的。这一轮下跌，帮我们把很多杂音过滤掉了。谁在逆势加仓，谁在偷偷吸筹，一清二楚。
算力租赁和算力硬件，基本面没变，涨价逻辑还在，主力资金已经进去了。现在要做的就是等一个合适的位置。
家人们，手里有没有AI算力相关的票？或者下周打算盯着哪个方向？评论区聊聊，我看看有多少人已经提前埋伏了。
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